Como ver um diagnóstico de um cliente
Este artigo explica como o franqueado pode acessar o diagnóstico gerado por um cliente — seja ele um cliente V4 que recebeu acesso automático, ou um cliente/potencial cliente que você liberou via Eduzz (gratuito, R$97 ou atendimento com especialista).
Aqui você entende:
como funciona a notificação de conclusão do diagnóstico
como acessar o diagnóstico via link
requisitos necessários para conseguir abrir o diagnóstico
o que fazer se você não estiver em um Workspace
a forma mais recomendada de acessar o Workspace do cliente
1. Clientes V4 recebem acesso automaticamente
Todo cliente V4, ao assinar um contrato, recebe acesso automático ao V4.Marketing.
Além disso, você também pode liberar acessos para outros leads ou clientes:
via checkout gratuito
via checkout de R$97
via checkout de atendimento com especialista
via cupons e campanhas promocionais
Esses fluxos já foram explicados no artigo anterior.
2. Como você é notificado quando um cliente conclui o diagnóstico
Sempre que um cliente:
recebe o acesso e
conclui o seu primeiro diagnóstico,
você recebe uma notificação automática no Google Chat.
A notificação contém:
nome do cliente
e-mail
confirmação da conclusão do diagnóstico
link direto para acessar o diagnóstico
Isso permite que você acompanhe em tempo real o progresso dos clientes atribuídos a você.
3. Muito importante: você precisa estar logado na plataforma
Para conseguir abrir o diagnóstico pelo link enviado no Google Chat, é obrigatório que:
Você esteja logado na plataforma V4.Marketing
Você esteja dentro de um Workspace ativo
Se isso não acontecer, o link não funcionará corretamente.
4. O que acontece se você NÃO estiver logado?
Se você clicar no link sem estar logado, a plataforma fará o seguinte:
Vai pedir para você fazer login
Depois vai pedir que você selecione um Workspace
Só então você conseguirá clicar novamente no link e acessar o diagnóstico
Esse fluxo é normal e evita acessos incorretos.
5. O que acontece se você não tiver nenhum Workspace?
Se você não possuir nenhum Workspace na sua conta, você terá duas opções:
Opção A — Criar um Workspace para você
Você pode criar um Workspace “de teste” ou um Workspace seu, apenas para fins de utilização da plataforma.
Opção B (recomendada) — Ser adicionado ao Workspace do cliente
Essa é a melhor experiência possível, porque:
você verá exatamente o que o cliente vê
você terá acesso ao diagnóstico dele
você poderá ver dashboards, contas conectadas etc.
você acompanhará futuras features relacionadas ao cliente
6. Como ser adicionado ao Workspace do cliente (recomendado)
Instrua seu cliente a seguir o tutorial oficial:
Como convidar membros para o Workspace
https://help.v4.marketing/como-convidar-membros-para-o-workspace-1792578m0
(esse link de cima, o cliente consegue visualizar pois é relacionado a base de conhecimento para o próprio cliente)
O cliente deve:
Abrir o Workspace dele
Acessar Gerenciar membros
Clicar em Convidar
Inserir seu nome e e-mail
Confirmar o convite
Uma vez que você for adicionado:
o Workspace do cliente aparecerá para você no menu superior
você poderá alternar entre organizações e workspaces
será possível ver o diagnóstico, dashboards e todas as próximas funcionalidades
7. Encontrar diagnósticos realizados:
Através do link abaixo, você consegue consultar por e-mail ou pelo site da empresa se um diagnóstico já foi realizado ou não e acessar ele através do link disponibilizado.
Mas lembrando que para funcionar, precisa respeitar os pontos 3-5 desse documento, ou seja, você precisa estar logado na plataforma, dentro de um workspace ativo.
http://metabase.data.mktlab.app/public/dashboard/b71b7333-c932-4ddb-8bdc-73d9041a1358
8. Melhor experiência recomendada
Embora seja possível acessar o diagnóstico apenas pelo link do Google Chat ou pelo Painel liberado anteriomrnete, a melhor experiência sempre será:
Ser membro do Workspace do cliente.
Dessa forma, você consegue:
acessar o diagnóstico diretamente do menu
ver o histórico de diagnósticos
visualizar dashboards em tempo real
acompanhar contas conectadas
revisar funil de conversão
acessar novas funcionalidades que forem entrando
Essa é a forma mais profissional e organizada de trabalhar com seus clientes dentro da plataforma.
Conclusão
Para acessar o diagnóstico de um cliente:
Espere a notificação automática no Google Chat
Certifique-se de estar logado e dentro de um Workspace
Acesse pelo link enviado
(Recomendado) Peça para o cliente adicionar você diretamente ao Workspace dele
Isso garante que você tenha acesso completo ao ambiente do cliente e possa acompanhar sua evolução dentro do V4.Marketing.